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Anleitungsvideos Vermittler

Erste Schritte

Die erste Anmeldung

Aufzeichnung vom 08.03.2023

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Filter erstellen

Aufzeichnung vom 08.03.2023

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Notwendige Unterlagen

Aufzeichnung vom 08.03.2023

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Ansichtseinstellungen

Aufzeichnung vom 15.03.2023

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Kundendaten

Einen Kunden anlegen

Aufzeichnung vom 07.03.2023

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Einen Kunden mit Ausweis anlegen

Aufzeichnung vom 07.03.2023

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Eine Kundengruppe anlegen

Aufzeichnung vom 07.03.2023

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Kundenzugang verschicken

Aufzeichnung vom 07.03.2023

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Ansichtseinstellungen im Kundenzugang

Aufzeichnung vom 15.03.2023

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Vermögensübersicht erstellen

Aufzeichnung vom 09.03.2023

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Kommunikation

Ticket erstellen

Aufzeichnung vom 09.03.2023

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Vorlagen erstellen

Aufzeichnung vom 09.03.2023

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Rund-Mail verschicken

Aufzeichnung vom 09.03.2023

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Antrags- und Vertragsbearbeitung

Vermittlerwechsel einreichen

Aufzeichnung vom 09.03.2023

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Wichtige Warnungen, Stornos & Infos

Aufzeichnung vom 09.03.2023

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Antrag/Depoteröffnung einreichen

Aufzeichnung vom 09.03.2023

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Dokumente hochladen (mit Deckblatt)

Aufzeichnung vom 21.03.2023

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Dokumente hochladen (mit Barcode)

Aufzeichnung vom 21.03.2023

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Maklerbereich

Dokumentenarchiv

Aufzeichnung vom 21.03.2023

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Beratung

Wertpapierinfo

Aufzeichnung vom 12.04.2023

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