Generationen-Konto VV
Das Generationen-Konto - langfristig größte Zukunftsaussichten
Unsere Investmentphilosophie hat einen langfristigen Vermögenszuwachs, nach Inflation und Kosten, als Ziel.
Dazu bedarf es einer Analyse der wesentlichen Risiken und einer Beachtung der großen, globalen Entwicklungen und Trends der Zukunft.
In unsere Expertise setzen wir auf einen ganzheitlichen Ansatz, losgelöst von Benchmark, Anlagekriterien und Industrieprozessen.
Eckpunkte & Highlights
- Anlagehorizont > 10 Jahre
- Zielrendite > 6 %
- Volatilität < 20 %
- Portfolio besteht aus 15-20 Einzelfonds
- Teamexpertise mit diversen Fondsanalysetools überwachen monatlich die VV
- Für alle Zielgruppen geeignet
- Faire Kostensruktur
- Aktienquote mindestens 50 %
Ihre Vorteile
- Regelmäßiges Reporting automatisiert
- Reallokation automatisiert
- Rebalancing automatisiert
- Keine Kundenunterschrift notwendig bei Änderungen
- Einfache, schnelle und volldigitale Kontoeröffnung
- Anlageausschuss / Beirat
- Unabhängig und eigenständig
- Vermögensübersicht täglich abrufbar
Die wichtigsten Infos zum Abschluss auf zwei Seiten
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Kann ich ein "signotec signoPAD" zur Unterschrift verwenden?
Wenn Sie ein signoPAD zur elektronischen Unterschrift verwenden wollen, müssen Sie die signoPAD/Web (V. 3.3.1) downloaden.
https://www.signotec.com/software/entwicklung-api-/signopad-api-web/
Lassen Sie die Voreinstellungen bei der Installation unverändert und installieren Sie die Software auf Ihrem Rechner - aktuell nur für Windows verfügbar.
Wenn Sie in Quixx360° ein Unterschriftenfeld anklicken, aktiviert sich automatisch das signotec signoPAD und Sie können den Unterschriftenprozess starten.
Kann ich den Antrag auch per Hand vom Kunden unterzeichnen lassen?
Ja, Sie können den Antrag ausdrucken, unterschreiben lassen und dann wieder einscannen.
Beachten Sie aber, dass Sie trotzdem immer eine Beratungsmappe erstellen müssen.
Durch den Mehraufwand, da die volldigitale Strecke unterbrochen wird, ändern sich auch die Kosten des Depots auf 45,00 € p.a. statt 18,00 €.
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Sie haben noch Fragen zum Inhalt? |
Karl Tischler, Geschäftsleiter Vertrieb SÜD
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Sie haben noch Fragen zur technischen Umsetzung? |
Jessie van der Pütten, Vertriebsunterstützung |